ニューヨークで次々にマジカルテロを行うバベル旅団に対し、迎撃に出た魔法少女達。音楽を武器として操る魔術傭兵・シャオとゴーレムマスターの二人に立ち向かうジャード。ネクロマンサー・ヴァルヴァラと対峙するソヨン、クレア。あすか、くるみ、ミアの三人も、改良された魔法生物兵器・ズメイとの戦いに臨む。その頃、拉致された紗綾子の身に異変が――!? そして明らかになるバベル旅団の真の目的！ “伝説の五人（マジカル・ファイブ）”と第２世代魔法少女達が未曽有の緊急事態に共闘する第12巻!!