仕事の関係でドイツにいる父と離れて暮らすアイとミイ。アイが組み立てた自転車“ねこちゃん”の完成記念に、2人は一緒に住む叔母の目を盗んで、深夜の町に繰り出した。その途中に見付けたのは、動物園の中でうごく怪しい光。翌日、正体が気になったアイは、自分が見た方向から気になる窓を見付ける。木に登って中の様子をうかがっていると、サムという男の子が、声をかけてきて...。出会いと謎がいっぱいの真夜中の大冒険!