なりゆきで魔法少女になった聖美。だが、待ち受けるのは恥ずかしいことばかり。ペニスを生やして親友のほのかとエッチをしたり、片思いの同級生を誘惑したり。はては淫魔や魔獣や天使とも、痴態を繰り広げることに。