テレビ局の新人アナウンサー・秀巳が、朝番組に大抜擢!?司会を務めるのは、端正な美貌と艶のある美声で、報道もバラエティもこなす先輩アナの設楽。憧れていた秀巳は意気込むけれど、自然な笑顔が作れず失敗ばかり。しかも設楽は現場で口説いたり、ことあるごとに秀巳をからかってくる。ところがある日、「仕事で上達したいなら俺の愛人にならないか」と真剣な顔で迫られて。